Fare trading online vuol dire conoscere gli strumenti di analisi tecnica, utilizzare l’analisi fondamentale e anche il Money management.
Fare trading online senza conoscere e saper utilizzare queste tipologie di analisi è pressoché inutile, dato che il trading non è un gioco che si basa sull’improvvisazione.
I Top trader utilizzano l’analisi fondamentale, tecnica e il Money Management, per la gestione del loro capitale e per focalizzare le energie su operazioni finanziarie positive.
Studiare e analizzare gli andamenti dei mercati, comparare i trend degli Asset è molto utile nel trading online.
L’analisi tecnica si basa sulle rappresentazioni matematiche, come gli indicatori e gli oscillatori che ci aiutano a definire gli andamenti dei trend. Invece l’analisi fondamentale si focalizza sugli studi macroeconomici, valutando tutti gli aspetti esterni che influenzano un Asset.
Ora ci focalizziamo sul Money management e il suo utilizzo.
Cos’è il Money management
Il Money management o anche gestione del rischio, è molto utilizzato da investitori e trader.
Con il Money management in sintesi è la gestione corretta delle finanze, che coinvolge sia gli investimenti, che i bilanci, tasse e servizi bancari.
Ci sono varie tecniche e strategie per massimizzare i profitti, indifferentemente alla cifra investita e gli ambiti sono due:
- Risk management;
- Position sizing.
Il risk management analizza tutti i rischi che può corre il capitale investito, tutto in base alla posizione sul mercato.
Invece il Position sizing individua il capitale da investire per ogni posizione nei vari Asset.
Il money management viene utilizzato perché sia per definire il campo di investimento, sia per valutare il rischio di tale investimento. Ma non è tutto perché il money mamamgement, si avvale di tecniche che aiutano a ridurre le spese, sia dei piccoli investitori che delle grandi aziende.
I punti fondamentali del Money management:
- Il capitale investito deve essere adeguato allo strumento finanziario;
- Non investire mai più del ⅔ % del proprio capitale per ogni singola azione;
- Individuare il rischio massimo;
- Conoscere alla perfezione il mercato su cui si vuole andare ad operare ;
- Considerare ogni operazione come singola e mai in relazione con le altre,
- Se vi sono dei profitti è bene chiudere parte delle operazioni.
- Queste sono le linee generali che tiene presente il Money management.
Come utilizzare il Money management nel trading online
Applicare il Money management nel trading online è molto utile dato che si migliorano le prestazioni ed i profitti, per fare questo ci sono delle formule che si possono attuare e sono le seguenti:
- Formula Kelly;
- Formula Larry Williams;
La formula Kelly, veniva impiegata dai giocatori d’azzardo per massimizzare il loro profitto, solo in un secondo momento è stata utilizzata dai trader.
La formula è la seguente:
F=W- (1-W)/R
- F sta per: Singola operazione;
- W sta per: Probabilità che ogni azione abbia un risultato positivo;
- R sta per: Valore medio dato dalle azioni che sono state chiuse, sia quelle positive che negative.
La formula di Larry Williams invece possiamo dire che è un’evoluzione alla Kelly, ed è la seguente:
F= (Capitale A Rischio %) /massimo drawdown
- F sta per singola operazione, invece il drawdown rappresenta la quantità economica che si è disposti a perdere.
Come ogni strumento è bene utilizzarlo, ma non vederlo come infallibile.
Nelle piattaforme di trading ci sono degli strumenti che ci aiutano nella gestione delle perdite, e sono i seguenti:
- Stop Loss;
- Take profit.
Questi due aiuti sono molto importanti per il trader, e la loro corretta applicazione può determinare la performance complessiva.
Per Stop loss si intende quel livello che se superato determina la chiusura della posizione in automatico, invece il Take profit invece si intende il livello maggiore del prezzo.